7月3日，工業(yè)和信息化部召開了光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負責人圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、科技創(chuàng)新、市場競爭、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進行交流，介紹企業(yè)基本情況、面臨的困難和問題，提出政策建議。

       筆者獲悉，光伏四大產(chǎn)業(yè)鏈公司掌門人悉數(shù)到場。有通威集團董事局主席劉漢元、協(xié)鑫集團董事局主席朱共山、陽光電源董事長曹仁賢、TCL中環(huán)董事長李東生、晶科能源董事長李仙德、天合光能董事長高紀凡、隆基綠能董事長鐘寶申、晶澳科技執(zhí)行總裁楊愛青，中國光伏行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長劉譯陽等。

       這場座談會的核心無疑是：綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭。

       李樂成強調(diào)，要深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于新型工業(yè)化的重要論述，堅決落實中央財經(jīng)委第六次會議關(guān)于縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的決策部署，聚焦重點難點，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。

       李樂成認為，行業(yè)協(xié)會要發(fā)揮政府和企業(yè)間的橋梁紐帶作用，引導企業(yè)加強行業(yè)自律，切實履行社會責任，合力營造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。李樂成還表示，工業(yè)和信息化部將進一步加大宏觀引導和行業(yè)治理，強化標準引領(lǐng)和服務保障，持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問題，為推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

       最近光伏反內(nèi)卷聲音持續(xù)高漲，是否意味著一場“光伏供給側(cè)革命”即將拉開帷幕？

       重磅官媒輪番發(fā)聲

       2024全年及2025一季度，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈在A/H股上市公司合計凈虧損近800億元，幾乎吞噬了過去三年的利潤，激進價格內(nèi)戰(zhàn)是行業(yè)雪崩的導火索。

       6月30日，中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA官微最近發(fā)布題為《一錘定音！——破“卷”三軸聯(lián)動：政府引路、行業(yè)自律、企業(yè)求變》的文章并表示，未來協(xié)會將一如既往地助力行業(yè)自律與技術(shù)升維雙軌并進，實現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”取代“劣幣驅(qū)逐良幣”，共同維護公平競爭的市場秩序，盡快掙脫內(nèi)卷枷鎖。

       但不能忽略的是，除了企業(yè)盲目擴產(chǎn)，地方政府過度干預導致“僵尸產(chǎn)能”堆積，拖慢行業(yè)出清節(jié)奏也是內(nèi)卷背后的核心推手。

       6月29日，《人民日報》頭版刊發(fā)評論文章——《在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》。該文明確表示，“內(nèi)卷”之下，競爭失去節(jié)制，市場機制受到扭曲，給高質(zhì)量發(fā)展帶來不利影響。“要深化要素市場化配置改革，主動破除地方保護、市場分割和‘內(nèi)卷式’競爭。

       文章明確點名“地方政府”為光伏內(nèi)卷推波助瀾。“有部分地方政績觀錯位的影響。有的地方盲目追風口、鋪攤子、上項目，導致重復建設(shè)、產(chǎn)能增加；有的地方搞起“補貼競賽”、打造“政策洼地”，制約了市場作用的有效發(fā)揮，導致資源錯配；還有的地方對困難企業(yè)不當干預，造成低效產(chǎn)能、落后產(chǎn)能難以退出，加劇了惡性競爭。”

       7月1日《求實》雜志刊發(fā)《深刻認識和綜合整治“內(nèi)卷式”競爭》一文同樣點出了政府的缺位越位行為：

       “有的地方政績考核機制不完善，導致政績觀、發(fā)展觀錯位，為了追求短期經(jīng)濟增長而搞地方保護、市場分割、惡性比拼招商引資政策等，妨礙資源要素高效流動；市場出清機制不健全，由于破產(chǎn)重整制度不完善，加上有的地方政府行政力量干預，導致一些本該淘汰的落后和過剩產(chǎn)能不能及時退出，部分企業(yè)“活不好、死不了”，影響了產(chǎn)業(yè)重組和資源利用效率的提高。”

       正如蘭小歡在《置身事內(nèi)：中國政府與經(jīng)濟發(fā)展》一書中對光伏產(chǎn)業(yè)的分析：“若地方政府保護本地企業(yè)，哪怕是低效率的“僵尸企業(yè)”也要不斷輸血和挽救，做不到“劣汰”，競爭的效果就會大打折扣，導致資源的錯配和浪費。

       這是很多經(jīng)濟學家反對產(chǎn)業(yè)政策的主要原因。尤其是，我國地方政府有強烈的“大項目”偏好，會刺激企業(yè)擴張投資。企業(yè)一旦做大，就涉及就業(yè)、穩(wěn)定和方方面面的利益，不容易破產(chǎn)重組。這在曾經(jīng)的光伏巨頭—江西賽維的破產(chǎn)重整案中表現(xiàn)得淋漓盡致。”

       7月1日，中央財經(jīng)委員會第六次會議中也指出“依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出”。

       完善市場出清機制，堅持依靠市場機制鼓勵企業(yè)縱向整合與橫向兼并，提高有關(guān)產(chǎn)業(yè)集中度，推動市場有效出清對光伏行業(yè)至關(guān)重要。

       反內(nèi)卷的必然代價：出清與退場

       7月1日，安徽柯仕達科技有限公司正式向江蘇常州市金壇區(qū)人民法院申請對環(huán)宇光伏科技（常州）有限公司進行破產(chǎn)清算，又一名玩家在光伏行業(yè)洗牌中出局。

       據(jù)《南華早報》統(tǒng)計，今年1–6月，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈已有50余家主體被遞交破產(chǎn)申請，也有行業(yè)媒體統(tǒng)計，5月25日至6月25日，又有18家光伏企業(yè)破產(chǎn)離場，凸顯價格戰(zhàn)與產(chǎn)能過剩的壓力。

       資本市場的肅殺氣息也在擴散，更多企業(yè)正排隊申請重整或退市。浙江棒杰光伏板塊逾期貸款超9.7億元，*ST嘉寓、*ST沐邦、*ST旭藍與*ST綠康等跨界者們的“光伏＋”故事也畫上句點。

       聰明的企業(yè)如麥迪科技去年果斷剝離光伏資產(chǎn)（出售綿陽炘皓新能源科技有限公司），減負提效。7月2日發(fā)布的2025半年度業(yè)績預告顯示，公司預計凈利潤2,500–2,700萬元，較上年同期虧損7,633.52萬元實現(xiàn)扭虧為盈。

       前有硅料收儲挺價小作業(yè)，后又國內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%，行業(yè)和企業(yè)自律逐漸發(fā)揮實質(zhì)性作用。

       近日硅料協(xié)會發(fā)布報告稱：本年度上半年陸續(xù)停產(chǎn)的企業(yè)達到4家，2024年以來停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量累計達9家，長期虧損的重壓之下，本周，市場積極信號疊加供需趨緩，推動多晶硅價格試探性理性上漲。

       政策信號陸續(xù)釋放，光伏板塊迎來大漲，行業(yè)似乎看到了曙光。7月2日通威股份、億晶光電、雙良節(jié)能、凱盛新能、賽伍技術(shù)、福萊特、等近十只成分股封漲停板，大全能源漲幅超過15%，東方日升羅能源（688717.SH）股價漲超10%，愛旭股份、晶澳股價收漲超過7%。

       這說明把無序“價格戰(zhàn)”式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅(qū)動、價值競爭的正軌，才能真正邁向高質(zhì)量發(fā)展。過剩產(chǎn)能退出、低價策略受限，頭部企業(yè)將更依賴技術(shù)差異化和全球化市場，行業(yè)有望觸底反彈。