7月3日，工業(yè)和信息化部召開(kāi)了光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，工業(yè)和信息化部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)李樂(lè)成主持，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進(jìn)行交流，介紹企業(yè)基本情況、面臨的困難和問(wèn)題，提出政策建議。

       筆者獲悉，光伏四大產(chǎn)業(yè)鏈公司掌門人悉數(shù)到場(chǎng)。有通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、協(xié)鑫集團(tuán)董事局主席朱共山、陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢、TCL中環(huán)董事長(zhǎng)李東生、晶科能源董事長(zhǎng)李仙德、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡、隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申、晶澳科技執(zhí)行總裁楊愛(ài)青，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)等。

       這場(chǎng)座談會(huì)的核心無(wú)疑是：綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。

       李樂(lè)成強(qiáng)調(diào)，要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于新型工業(yè)化的重要論述，堅(jiān)決落實(shí)中央財(cái)經(jīng)委第六次會(huì)議關(guān)于縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的決策部署，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。

       李樂(lè)成認(rèn)為，行業(yè)協(xié)會(huì)要發(fā)揮政府和企業(yè)間的橋梁紐帶作用，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)行業(yè)自律，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，合力營(yíng)造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。李樂(lè)成還表示，工業(yè)和信息化部將進(jìn)一步加大宏觀引導(dǎo)和行業(yè)治理，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和服務(wù)保障，持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問(wèn)題，為推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

       最近光伏反內(nèi)卷聲音持續(xù)高漲，是否意味著一場(chǎng)“光伏供給側(cè)革命”即將拉開(kāi)帷幕？

       重磅官媒輪番發(fā)聲

       2024全年及2025一季度，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈在A/H股上市公司合計(jì)凈虧損近800億元，幾乎吞噬了過(guò)去三年的利潤(rùn)，激進(jìn)價(jià)格內(nèi)戰(zhàn)是行業(yè)雪崩的導(dǎo)火索。

       6月30日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA官微最近發(fā)布題為《一錘定音！——破“卷”三軸聯(lián)動(dòng)：政府引路、行業(yè)自律、企業(yè)求變》的文章并表示，未來(lái)協(xié)會(huì)將一如既往地助力行業(yè)自律與技術(shù)升維雙軌并進(jìn)，實(shí)現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”取代“劣幣驅(qū)逐良幣”，共同維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，盡快掙脫內(nèi)卷枷鎖。

       但不能忽略的是，除了企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)，地方政府過(guò)度干預(yù)導(dǎo)致“僵尸產(chǎn)能”堆積，拖慢行業(yè)出清節(jié)奏也是內(nèi)卷背后的核心推手。

       6月29日，《人民日?qǐng)?bào)》頭版刊發(fā)評(píng)論文章——《在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》。該文明確表示，“內(nèi)卷”之下，競(jìng)爭(zhēng)失去節(jié)制，市場(chǎng)機(jī)制受到扭曲，給高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)不利影響?！耙罨厥袌?chǎng)化配置改革，主動(dòng)破除地方保護(hù)、市場(chǎng)分割和‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)。

       文章明確點(diǎn)名“地方政府”為光伏內(nèi)卷推波助瀾。“有部分地方政績(jī)觀錯(cuò)位的影響。有的地方盲目追風(fēng)口、鋪攤子、上項(xiàng)目，導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能增加；有的地方搞起“補(bǔ)貼競(jìng)賽”、打造“政策洼地”，制約了市場(chǎng)作用的有效發(fā)揮，導(dǎo)致資源錯(cuò)配；還有的地方對(duì)困難企業(yè)不當(dāng)干預(yù)，造成低效產(chǎn)能、落后產(chǎn)能難以退出，加劇了惡性競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

       7月1日《求實(shí)》雜志刊發(fā)《深刻認(rèn)識(shí)和綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)》一文同樣點(diǎn)出了政府的缺位越位行為：

       “有的地方政績(jī)考核機(jī)制不完善，導(dǎo)致政績(jī)觀、發(fā)展觀錯(cuò)位，為了追求短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而搞地方保護(hù)、市場(chǎng)分割、惡性比拼招商引資政策等，妨礙資源要素高效流動(dòng)；市場(chǎng)出清機(jī)制不健全，由于破產(chǎn)重整制度不完善，加上有的地方政府行政力量干預(yù)，導(dǎo)致一些本該淘汰的落后和過(guò)剩產(chǎn)能不能及時(shí)退出，部分企業(yè)“活不好、死不了”，影響了產(chǎn)業(yè)重組和資源利用效率的提高?！?/p>

       正如蘭小歡在《置身事內(nèi)：中國(guó)政府與經(jīng)濟(jì)發(fā)展》一書(shū)中對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的分析：“若地方政府保護(hù)本地企業(yè)，哪怕是低效率的“僵尸企業(yè)”也要不斷輸血和挽救，做不到“劣汰”，競(jìng)爭(zhēng)的效果就會(huì)大打折扣，導(dǎo)致資源的錯(cuò)配和浪費(fèi)。

       這是很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家反對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的主要原因。尤其是，我國(guó)地方政府有強(qiáng)烈的“大項(xiàng)目”偏好，會(huì)刺激企業(yè)擴(kuò)張投資。企業(yè)一旦做大，就涉及就業(yè)、穩(wěn)定和方方面面的利益，不容易破產(chǎn)重組。這在曾經(jīng)的光伏巨頭—江西賽維的破產(chǎn)重整案中表現(xiàn)得淋漓盡致?！?/p>

       7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議中也指出“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”。

       完善市場(chǎng)出清機(jī)制，堅(jiān)持依靠市場(chǎng)機(jī)制鼓勵(lì)企業(yè)縱向整合與橫向兼并，提高有關(guān)產(chǎn)業(yè)集中度，推動(dòng)市場(chǎng)有效出清對(duì)光伏行業(yè)至關(guān)重要。

       反內(nèi)卷的必然代價(jià)：出清與退場(chǎng)

       7月1日，安徽柯仕達(dá)科技有限公司正式向江蘇常州市金壇區(qū)人民法院申請(qǐng)對(duì)環(huán)宇光伏科技（常州）有限公司進(jìn)行破產(chǎn)清算，又一名玩家在光伏行業(yè)洗牌中出局。

       據(jù)《南華早報(bào)》統(tǒng)計(jì)，今年1–6月，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈已有50余家主體被遞交破產(chǎn)申請(qǐng)，也有行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)，5月25日至6月25日，又有18家光伏企業(yè)破產(chǎn)離場(chǎng)，凸顯價(jià)格戰(zhàn)與產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。

       資本市場(chǎng)的肅殺氣息也在擴(kuò)散，更多企業(yè)正排隊(duì)申請(qǐng)重整或退市。浙江棒杰光伏板塊逾期貸款超9.7億元，*ST嘉寓、*ST沐邦、*ST旭藍(lán)與*ST綠康等跨界者們的“光伏＋”故事也畫(huà)上句點(diǎn)。

       聰明的企業(yè)如麥迪科技去年果斷剝離光伏資產(chǎn)（出售綿陽(yáng)炘皓新能源科技有限公司），減負(fù)提效。7月2日發(fā)布的2025半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)2,500–2,700萬(wàn)元，較上年同期虧損7,633.52萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

       前有硅料收儲(chǔ)挺價(jià)小作業(yè)，后又國(guó)內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%，行業(yè)和企業(yè)自律逐漸發(fā)揮實(shí)質(zhì)性作用。

       近日硅料協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告稱：本年度上半年陸續(xù)停產(chǎn)的企業(yè)達(dá)到4家，2024年以來(lái)停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量累計(jì)達(dá)9家，長(zhǎng)期虧損的重壓之下，本周，市場(chǎng)積極信號(hào)疊加供需趨緩，推動(dòng)多晶硅價(jià)格試探性理性上漲。

       政策信號(hào)陸續(xù)釋放，光伏板塊迎來(lái)大漲，行業(yè)似乎看到了曙光。7月2日通威股份、億晶光電、雙良節(jié)能、凱盛新能、賽伍技術(shù)、福萊特、等近十只成分股封漲停板，大全能源漲幅超過(guò)15%，東方日升羅能源（688717.SH）股價(jià)漲超10%，愛(ài)旭股份、晶澳股價(jià)收漲超過(guò)7%。

       這說(shuō)明把無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)”式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的正軌，才能真正邁向高質(zhì)量發(fā)展。過(guò)剩產(chǎn)能退出、低價(jià)策略受限，頭部企業(yè)將更依賴技術(shù)差異化和全球化市場(chǎng)，行業(yè)有望觸底反彈。