摘要 一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2024年全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)5.8%。分三大門類看，采礦業(yè)增加值增長(zhǎng)3.1%，制造業(yè)增長(zhǎng)6.1%，電力、熱力、...
一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2024年全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)5.8%。 分三大門類看，采礦業(yè)增加值增長(zhǎng)3.1%，制造業(yè)增長(zhǎng)6.1%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)5.3%。裝備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)7.7%，高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)8.9%，增速分別快于規(guī)模以上工業(yè)1.9、3.1個(gè)百分點(diǎn)。 分經(jīng)濟(jì)類型看，國(guó)有控股企業(yè)增加值增長(zhǎng)4.2%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)6.1%，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)4.0%；私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)5.3%。分產(chǎn)品看，新能源汽車、集成電路、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長(zhǎng)38.7%、22.2%、14.2%。 四季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.7%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.64%。1—11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額66675億元，同比下降4.7%。 二、耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2月，鋁礬土市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，山西88鋁礬土塊料3100-3150元/噸，山西85鋁礬土塊料2700-2750元/噸，80鋁礬土塊料2100-2150元/噸，山西75鋁礬土塊料1750-1800元/噸，河南85豎窯鋁礬土塊料均價(jià)2390元/噸，80豎窯鋁礬土塊料均價(jià)1870元/噸，75豎窯鋁礬土塊料均價(jià)1490元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。 據(jù)Mysteel了解，本月多數(shù)礦山還未進(jìn)入開采期，鋁土礦價(jià)格仍處高位，整體市場(chǎng)礦石資源供應(yīng)受限。從需求來(lái)看，下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏較緩慢，復(fù)產(chǎn)企業(yè)多根據(jù)合同訂單進(jìn)行原料采購(gòu)，近期市場(chǎng)有部分供應(yīng)商開始點(diǎn)窯生產(chǎn)，鋁礬土熟料供應(yīng)有增量。預(yù)計(jì)3月鋁礬土市場(chǎng)仍將持穩(wěn)運(yùn)行。 2月，棕剛玉市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，河南市場(chǎng)傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂5300元/噸，山西市場(chǎng)傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂5300元/噸，貴州市場(chǎng)傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂5150元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。 據(jù)Mysteel調(diào)查了解，假期后棕剛玉冶煉爐開工及產(chǎn)能利用率有所提升，棕剛玉供應(yīng)量明顯增加，廠庫(kù)存在累庫(kù)現(xiàn)象，企業(yè)庫(kù)存壓力較大，開始出現(xiàn)降價(jià)銷售的現(xiàn)象。從成本來(lái)看，鋁土礦價(jià)格仍處高位，石墨電極價(jià)格上漲，使得棕剛玉成本有所支撐。綜合來(lái)看，3月下游市場(chǎng)復(fù)產(chǎn)增多，需求或有所改善，預(yù)計(jì)3月棕剛玉市場(chǎng)或穩(wěn)中整理運(yùn)行。 2月白剛玉市場(chǎng)震蕩下行，河南市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)5150元/噸，細(xì)粉主流報(bào)5250元/噸，山東市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)5100元/噸，細(xì)粉主流報(bào)5200元/噸，較月初下調(diào)約1200元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。 2月氧化鋁結(jié)算初始價(jià)格低開，加之節(jié)后氧化鋁價(jià)格仍舊小幅下探，白剛玉企業(yè)對(duì)于氧化鋁本月整體結(jié)算價(jià)格預(yù)期較低，因而白剛玉市場(chǎng)報(bào)價(jià)持續(xù)下探。但下旬隨著局部地區(qū)氧化鋁價(jià)格出現(xiàn)止跌反彈跡象，白剛玉生產(chǎn)成本趨于穩(wěn)定，窯爐開工率大幅提升，據(jù)Mysteel了解，現(xiàn)階段白剛玉市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)低于棕剛玉，部分采購(gòu)商開始轉(zhuǎn)采白剛玉，白剛玉市場(chǎng)需求回暖，企業(yè)信心明顯提振。在成本端支撐相對(duì)穩(wěn)定的情況下，預(yù)計(jì)3月白剛玉市場(chǎng)或以穩(wěn)為主。 2月，鎂砂市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在4100元/噸，MgO≥96.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在3400元/噸，MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在2950元/噸，MgO≥90％重?zé)V砂報(bào)1250元/噸，MgO≥92％重?zé)V砂報(bào)1350元/噸，MgO≥95％中檔鎂砂報(bào)2400元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。 從原料端來(lái)看，菱鎂石供應(yīng)仍較為緊張，加之3月遼寧電價(jià)預(yù)計(jì)上漲，電熔鎂砂成本支撐性強(qiáng)。從需求端來(lái)看，本月國(guó)內(nèi)獨(dú)立電弧爐開工率、產(chǎn)能利用率開始上漲，主要原因是多數(shù)電弧爐鋼廠陸續(xù)返市復(fù)產(chǎn)復(fù)工。下游鋼企市場(chǎng)逐步恢復(fù)，對(duì)鎂系耐材需求回暖。但燒結(jié)鎂砂企業(yè)成本方面暫無(wú)明顯變化，且市場(chǎng)供應(yīng)充足。綜合來(lái)看3月鎂砂市場(chǎng)或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。 2月，鱗片石墨市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，黑龍江市場(chǎng)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)2950元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為2700元/噸，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)2400元/噸；山東市場(chǎng)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3200元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為3000元/噸，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)2600元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。 現(xiàn)階段黑龍江市場(chǎng)石墨生產(chǎn)企業(yè)受冬季天氣影響多處于停產(chǎn)狀態(tài)，加之整體石墨庫(kù)存相對(duì)充足，復(fù)產(chǎn)情緒不高。需求方面，鱗片石墨在耐火材料領(lǐng)域的需求相對(duì)疲軟，僅維持剛需采購(gòu)。而天然負(fù)極材料市場(chǎng)也是增長(zhǎng)乏力，石墨需求偏穩(wěn)，難有明顯提升。所以綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)3月鱗片石墨價(jià)格或仍持穩(wěn)運(yùn)行。 2月，碳化硅市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，國(guó)內(nèi)碳化硅一級(jí)塊6100元/噸，二級(jí)塊5100元/噸，70三級(jí)碳化硅0-5mm報(bào)價(jià)4000元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。 據(jù)Mysteel調(diào)查了解，本月國(guó)內(nèi)高硫彈丸焦價(jià)格上漲，碳化硅成本高位支撐，價(jià)格上漲。供需方面，價(jià)格上漲帶動(dòng)碳化硅成交，碳化硅企業(yè)庫(kù)存下降，冶煉爐開工提升。而下游需求市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，復(fù)工未復(fù)產(chǎn)現(xiàn)象明顯，碳化硅漲價(jià)雖然刺激部分成交，但整體市場(chǎng)交投氛圍一般。預(yù)計(jì)3月碳化硅市場(chǎng)價(jià)格或?qū)@成本震蕩整理運(yùn)行。 三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況 煉鐵方面：Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率77.68%，環(huán)比上周減少0.30個(gè)百分點(diǎn)，同比去年增加2.05個(gè)百分點(diǎn) ；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率85.41%，環(huán)比上周減少0.19個(gè)百分點(diǎn) ，同比去年增加1.82個(gè)百分點(diǎn)；鋼廠盈利率49.78%，環(huán)比上周減少0.87個(gè)百分點(diǎn)，同比去年增加25.10個(gè)百分點(diǎn)；日均鐵水產(chǎn)量 227.51萬(wàn)噸，環(huán)比上周減少0.48萬(wàn)噸，同比去年增加3.99萬(wàn)噸。 煉鋼方面：中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7597萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%；生鐵產(chǎn)量6670萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.4%；鋼材產(chǎn)量11910萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.3%，創(chuàng)歷史新高。新能源金屬中工業(yè)硅產(chǎn)量497.5萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)30.4%；電解鎳產(chǎn)量31.6萬(wàn)噸，比上年下降0.1%；精煉鈷產(chǎn)量18.0萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)14%；碳酸鋰產(chǎn)量71.5萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)38%。2024年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銅、鋁、鉛、鋅價(jià)格均上漲。 Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，本周274家水泥廠水泥熟料窯線產(chǎn)能利用率為41.76%，環(huán)比上升11.02個(gè)百分點(diǎn)，同比上升10.80個(gè)百分點(diǎn)。 2月耐火原料企業(yè)開工率及產(chǎn)能利用率開始逐步恢復(fù)正常，耐材企業(yè)銷售積極性尚可，部分品種受原料成本波動(dòng)影響價(jià)格偏強(qiáng)。但生產(chǎn)商利潤(rùn)空間有限，買貨積極性較弱，大宗原料走量依舊不暢，市場(chǎng)整體購(gòu)銷略顯平淡。 2月，全國(guó)247家鋼廠高爐開工率及產(chǎn)能利用率小幅上漲，電弧爐鋼廠集中恢復(fù)生產(chǎn)，電弧爐開工率及產(chǎn)能利用率大幅回升，但仍有部分鋼廠推遲復(fù)產(chǎn)，整體回升速度較往年有所變緩。采購(gòu)企業(yè)備貨情緒不佳，市場(chǎng)成交偏弱。 綜上所述，目前大宗耐火原料市場(chǎng)供應(yīng)端表現(xiàn)一般，整體市場(chǎng)成交清淡，交投氛圍預(yù)期稍弱。在成本端支撐相對(duì)穩(wěn)定的情況下，預(yù)計(jì)3月份大宗耐火原料價(jià)格或震蕩整理為主。
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