預(yù)測(cè)1：2021年中國(guó)汽車銷量走勢(shì)將如何？

中汽協(xié)：2021年汽車市場(chǎng)將有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)4%

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中汽協(xié)”）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2020年汽車全年銷量2531.1萬(wàn)輛，同比增速收窄至2%以內(nèi)，銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。對(duì)于2021年銷量，中汽協(xié)預(yù)測(cè)，從汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，伴隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升，消費(fèi)需求還將加快恢復(fù)，加之中國(guó)汽車市場(chǎng)總體來(lái)看潛力依然巨大，因此判斷2020年或?qū)⑹侵袊?guó)汽車市場(chǎng)的峰底年份，2021年將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長(zhǎng)，其中，汽車銷量有望超過(guò)2600萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%；新能源汽車有望達(dá)到180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。

IHS Markit：2021年中國(guó)輕型車銷量將增長(zhǎng)6.2%

IHS Markit 預(yù)計(jì)2021年中國(guó)輕型車銷量將增長(zhǎng)6.2% 達(dá)到2510萬(wàn)輛的規(guī)模，其中乘用車將增長(zhǎng)7.8%達(dá)到1973萬(wàn)輛（含進(jìn)口車）。IHS Markit預(yù)計(jì)2021中國(guó)GDP增長(zhǎng)為7.5%，預(yù)計(jì)相當(dāng)部分城市將在今年延續(xù)增加牌照額度并繼續(xù)對(duì)新車和新能源汽車銷售進(jìn)行補(bǔ)貼。在此基礎(chǔ)上豪華車和新能源市場(chǎng)將在2021年保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

羅蘭貝格：2021年全年銷量增長(zhǎng)在5%—10%區(qū)間內(nèi)

自2018年以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、需求透支影響，中國(guó)新車銷量出現(xiàn)下滑，2020年疊加新冠影響，總體市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整的不穩(wěn)定過(guò)渡期，短期內(nèi)形成“U形反彈”恢復(fù)態(tài)勢(shì)。

在中美科技與貿(mào)易摩擦、國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主和國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)大背景下，2021年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)仍將處于“U形反彈”的恢復(fù)階段，全年汽車銷量增長(zhǎng)幅度約3%—5%。2021年乘用車市場(chǎng)受2020年低基數(shù)影響，在整體需求恢復(fù)、新一輪汽車下鄉(xiāng)政策推動(dòng)下，2021年全年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)約5%—10%（羅蘭貝格官方新車銷售數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)7.9%）；而商用車市場(chǎng)由于2020年需求透支，在2021年將呈現(xiàn)下滑調(diào)整態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年銷量下滑約10%。

預(yù)測(cè)2：2021年中國(guó)汽車消費(fèi)或?qū)⒊尸F(xiàn)哪些新特征或新趨勢(shì)？

J.D. Power：消費(fèi)者對(duì)于科技和數(shù)字化配置的關(guān)注度在逐年上升

從J.D. Power的歷年消費(fèi)者購(gòu)買意愿的數(shù)據(jù)洞察中發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)于科技和數(shù)字化配置的關(guān)注度在逐年上升，并且新能源車用戶對(duì)于高科技配置的需求更加關(guān)注。

隨著智能網(wǎng)聯(lián)新科技的發(fā)展，越來(lái)越多的年輕消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注數(shù)字技術(shù)為汽車出行帶來(lái)的新體驗(yàn)，J.D. Power對(duì)于Z時(shí)代年輕人（95后）的調(diào)研結(jié)果顯示，在Z世代眼中，汽車作為交通工具的傳統(tǒng)功能被弱化，但智能終端屬性和情感屬性被強(qiáng)化。認(rèn)為未來(lái)汽車是智能移動(dòng)空間（+9.0%）、家庭一員（+5.9%）、科技玩伴（+5.5%）和出行伙伴（+5.2%）的Z世代群體明顯高于其他年齡群體。自動(dòng)駕駛、人工智能和5G網(wǎng)絡(luò)，將是引領(lǐng)未來(lái)汽車品牌成功的三大科技利器。

具體到產(chǎn)品配置方面，主流車型全面網(wǎng)聯(lián)化將是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，中高端車型自動(dòng)駕駛功能裝配率上升可以更好地滿足消費(fèi)者的體驗(yàn)上升需求，而高端車型的體驗(yàn)配置需求將會(huì)更加追求通過(guò)數(shù)字化技術(shù)來(lái)增加用戶個(gè)性化和舒適性的體驗(yàn)需求。

德勤：汽車消費(fèi)將呈現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)性特征

我們認(rèn)為疫情帶來(lái)的短期波動(dòng)將被時(shí)間熨平，市場(chǎng)不要忽視長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性因素。中國(guó)車市自2018年中旬起便陷入了長(zhǎng)達(dá)22個(gè)月的衰退期。在此期間，汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性特征：首先，置換和增購(gòu)需求超越首購(gòu)，成為乘用車市場(chǎng)主要的銷售動(dòng)力；其次，豪華車銷量穩(wěn)步攀升，滲透率不斷提升；而中低端市場(chǎng)，尤其是售價(jià)8萬(wàn)元以下的乘用車市場(chǎng)份額加速萎縮，這也一定程度造成了自主品牌車企市場(chǎng)份額的大幅下滑。乘用車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性特征集中體現(xiàn)了中國(guó)社會(huì)消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)降級(jí)并行的趨勢(shì)。

隨著存量替換取代首購(gòu)需求，中國(guó)車市未來(lái)5年的銷量增速或也將隨之放緩。據(jù)德勤預(yù)計(jì)，市場(chǎng)至少到2022年恢復(fù)至2019年銷量水平。長(zhǎng)期來(lái)看，新車銷售市場(chǎng)高增長(zhǎng)時(shí)代的一去不返，也預(yù)示著汽車市場(chǎng)整體從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)。

預(yù)測(cè)3：2021年新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將如何變化？

IHS Markit：私人消費(fèi)者將成新能源消費(fèi)主力

IHS Markit認(rèn)為，2021年新能源銷量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)45%以上。價(jià)格5萬(wàn)以下，以及價(jià)格20萬(wàn)以上的新能源汽車將繼續(xù)引領(lǐng)新能源汽車市場(chǎng)的增勢(shì)。與2019年以前不同，新能源市場(chǎng)目前的需求已經(jīng)有多達(dá)70%的私人消費(fèi)者，預(yù)計(jì)私人消費(fèi)者的占比在后續(xù)幾年將持續(xù)增長(zhǎng)。而日趨嚴(yán)格的雙積分政策也將推動(dòng)新能源市場(chǎng)在后續(xù)幾年快速增長(zhǎng)。

中汽協(xié)：新能源汽車市場(chǎng)高低兩端強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)

根據(jù)中汽協(xié)提供的數(shù)據(jù)，去年12月，A00級(jí)車型銷量達(dá)5.7萬(wàn)輛，占純電動(dòng)市場(chǎng)的32%；B級(jí)電動(dòng)車達(dá)4.7萬(wàn)輛，環(huán)比11月增長(zhǎng)18%，市場(chǎng)份額占23%，表現(xiàn)最強(qiáng)。中汽協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)高低端兩頭分化的特征，特斯拉確實(shí)吸引了很多中國(guó)消費(fèi)者，形成了新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。但特斯拉爭(zhēng)奪的客戶還是傳統(tǒng)豪華車的部分客戶群，并非中國(guó)自主品牌電動(dòng)車客戶群，對(duì)合資品牌和國(guó)際品牌沖擊更大，對(duì)自主品牌和整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)則可能有帶動(dòng)效應(yīng)。

中汽協(xié)方面預(yù)計(jì)，通過(guò)多年來(lái)對(duì)新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個(gè)環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場(chǎng)需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)，在這些措施之下，新能源汽車將越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可。

乘聯(lián)會(huì)：新能源乘用車市場(chǎng)多元品牌發(fā)力

根據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”）的數(shù)據(jù)，2020年新能源車型銷量突破萬(wàn)輛、排名前五的企業(yè)是上汽通用五菱（41089輛）、比亞迪（28075輛）、特斯拉中國(guó)（23804輛），上汽乘用車（18167輛）、長(zhǎng)城汽車（10729輛）。與此同時(shí)，蔚來(lái)、理想、威馬、小鵬、零跑等新勢(shì)力車企的銷量表現(xiàn)也很優(yōu)秀。大型汽車集團(tuán)的表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。寶馬、奔馳、奧迪豪華車企的純電動(dòng)汽車也在12月開(kāi)始全面量產(chǎn)。因此，乘聯(lián)會(huì)判斷，未來(lái)新能源乘用車市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)多元化局面。

此外，伴隨上海持續(xù)搶購(gòu)新能源車的勢(shì)頭較猛，加之雙積分政策對(duì)新能源產(chǎn)銷數(shù)量有更高要求，合資企業(yè)新品逐步到位，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)年初1月的國(guó)內(nèi)新能源車市仍將同比高增長(zhǎng)。同時(shí)，由于補(bǔ)貼指標(biāo)沒(méi)有變化、補(bǔ)貼周期在年初已經(jīng)確定，2021年新能源市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年新能源乘用車銷量將達(dá)150萬(wàn)輛，市場(chǎng)化的增量會(huì)成為主力。

預(yù)測(cè)4：2021年數(shù)字化革命是否會(huì)加速賦能汽車產(chǎn)業(yè)鏈？

J.D. Power：智能科技成為產(chǎn)業(yè)整合引擎

數(shù)字化革命的浪潮已經(jīng)在深度地影響著汽車行業(yè)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，展望2021年，預(yù)計(jì)未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)巨頭和車企將進(jìn)一步深度融合日常的數(shù)字化消費(fèi)場(chǎng)景和智慧出行場(chǎng)景的生態(tài)體系，真正打造衣食住行全面數(shù)字化生態(tài)圈。

從J.D. Power對(duì)于整個(gè)汽車行業(yè)用戶的產(chǎn)品使用體驗(yàn)洞察中發(fā)現(xiàn)，在整個(gè)數(shù)字化體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代背景之下，智能網(wǎng)聯(lián)新科技將會(huì)成為數(shù)字化引擎推動(dòng)整個(gè)出行產(chǎn)業(yè)鏈的深度整合，消費(fèi)者已經(jīng)開(kāi)始慢慢接受為出行服務(wù)體驗(yàn)消費(fèi)，汽車未來(lái)在數(shù)字化變革下成為出行服務(wù)中的數(shù)字消費(fèi)載體，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)邏輯和汽車消費(fèi)模式未來(lái)將會(huì)發(fā)生顯著的變化，如何深挖“客戶出行旅程體驗(yàn)”的商業(yè)場(chǎng)景將會(huì)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈聚焦和思考的核心問(wèn)題。 

德勤：軟件定義汽車重塑傳統(tǒng)生產(chǎn)方式

德勤在其發(fā)布的《軟件定義汽車——箭在弦上的產(chǎn)業(yè)變革》報(bào)告中指出，主機(jī)廠在未來(lái)的核心能力將從機(jī)械硬件轉(zhuǎn)向電子硬件和軟件；產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈也將從一錘子硬件銷售轉(zhuǎn)向持續(xù)的軟件以及服務(wù)溢價(jià)。

消費(fèi)者的期待也在迫使產(chǎn)業(yè)向著更為人性化、專屬化的方向前進(jìn)。德勤認(rèn)為，中國(guó)擁有全球最高的智能手機(jī)滲透率（60%以上），硬件性能的過(guò)剩，讓用戶逐漸期待軟件生態(tài)的豐富性、前沿技術(shù)的應(yīng)用以及對(duì)用戶價(jià)值的挖掘。這樣的習(xí)慣會(huì)延續(xù)到汽車產(chǎn)品上，這意味著量身定制的車輛系統(tǒng)將吸引新一代的消費(fèi)者，隨著各家新能源汽車在驅(qū)動(dòng)方式上差異性縮小，軟件能力幾乎就能決定一輛汽車產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

但是，德勤在報(bào)告中指出，軟件定義汽車幾乎等于重塑汽車制造的傳統(tǒng)方式，當(dāng)前汽車硬件的電氣構(gòu)架算力有限、通訊效率不高且用于傳輸信號(hào)的線束成本難以控制，導(dǎo)致無(wú)法滿足未來(lái)提升車載計(jì)算能力的需求，也無(wú)法控制車輛制造的成本，因此更新迭代汽車制造思路應(yīng)加緊跟上。