2018年,中國工程機(jī)械市場運(yùn)行狀況良好,主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均出現(xiàn)了快速增長。根據(jù)CRI從中國政府相關(guān)部門獲得的數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月，中國挖掘機(jī)累計(jì)銷售量達(dá)到187393臺，同比上升48.4%；裝載機(jī)累計(jì)銷量達(dá)到10.9萬臺，同比增長22.3%。其他工程機(jī)械，如壓實(shí)機(jī)械、混凝土機(jī)械的產(chǎn)銷量均呈現(xiàn)不同程度的增長。

      據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry, 2018-2022″，2018年中國工程機(jī)械行業(yè)增速較高的主要原因包括：

      中國基礎(chǔ)設(shè)施投資的增長。為了保證中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，中國中央及地方政府大量進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資，如高鐵、地鐵、公用設(shè)施等領(lǐng)域的投資。如2018年，中國鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)7320億元(1076億美元)，建成鐵路4000公里，其中高鐵3500公里，創(chuàng)下中國高鐵建設(shè)的新紀(jì)錄，預(yù)計(jì)2019-2025年，中國每年在鐵路領(lǐng)域的投資額將不低于1100億美元。截止2019年1月，中國有超過40城市正在建設(shè)或計(jì)劃建設(shè)城市軌道交通(地鐵及輕軌)，估計(jì)2019-2025年，中國城市軌道交通建設(shè)年投資額在500億美元以上。“Research Report on China’s Construction Machinery Industry, 2018-2022″預(yù)測2019-2025年，僅鐵路和城市軌道交通的建設(shè)，對中國工程機(jī)械市場需求都達(dá)到了80億美元以上。中國的公路、市政工程、房地產(chǎn)建設(shè)，對工程機(jī)械的需求則更高。

      現(xiàn)有工程機(jī)械的替換需求。據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry, 2018-2022″顯示，截止2018年底，在中國各類工程機(jī)械的保有量超過500萬臺，按照每年替換10%計(jì)算，每年的替換需求也將超過50萬臺。

      出口市場的增長。根據(jù)CRI分析中國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國總計(jì)出口挖掘機(jī)約19000臺，同比增長約98%，2018年1-11月中國出口裝載機(jī)約21000臺，同比增長約21%。其余種類的工程機(jī)械出口，也大都獲得了不同幅度的增長。2018年中國工程機(jī)械出口增長的原因，包括中國產(chǎn)的工程機(jī)械在國際市場具有一定的價(jià)格優(yōu)勢，以及“一帶一路”促進(jìn)了中國工程機(jī)械出口的增長。

      全球經(jīng)濟(jì)不確定性

      Brexit英國脫歐

      根據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry, 2018-2022″顯示，2017年中國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入大約820億美元，其中出口額約201億美元，占整體銷售額約1/4，可見出口市場對于中國工程機(jī)械行業(yè)而言極為重要。2017年，中國工程機(jī)械對歐盟出口23.89億美元，同比增長25.51%。對歐盟出口額占2017年中國工程機(jī)械出口總額的11.9%。如Brexit造成歐盟及英國經(jīng)濟(jì)波動，必然會對中國工程機(jī)械出口造成不利的影響。

      中美貿(mào)易戰(zhàn)

      2017年中國對北美洲出口工程機(jī)械27.72億美元，占總出口比例13.8%，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)，美國政府對來自中國工程機(jī)械增加關(guān)稅的可能越來越大，因?yàn)椴糠之a(chǎn)品和《中國制造2025》密切相關(guān)。CRI認(rèn)為如果中美貿(mào)易戰(zhàn)在2019年持續(xù)下去，預(yù)計(jì)中國出口到美國的工程機(jī)械中的相當(dāng)一部分會被增加關(guān)稅，導(dǎo)致2019年中國工程機(jī)械對北美的出口將大幅度下降。

      中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

      根據(jù)CRI對中國市場部分工程機(jī)械廠商的調(diào)查顯示，如果中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行，這些企業(yè)有可能會逐漸將工廠轉(zhuǎn)移到東南亞的越南等地，以規(guī)避增加的關(guān)稅。如發(fā)生企業(yè)的大規(guī)模轉(zhuǎn)移，顯然會持續(xù)削弱中國工程機(jī)械行業(yè)的實(shí)力。

      未來機(jī)會

      一帶一路發(fā)展現(xiàn)狀，以及帶動的工程投資額

      由于2018全年中國工程機(jī)械出口數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，CRI暫時(shí)使用2017年的數(shù)據(jù)。眾所周知，“一帶一路”的投資主體以中國政府下屬的國企為主，因此和“一帶一路”相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會優(yōu)先考慮中國的建筑企業(yè)，以及中國產(chǎn)的工程機(jī)械。2017年中國企業(yè)在”一帶一路”沿線61個(gè)國家新簽對外承包工程項(xiàng)目。新簽合同7217份，合同額1443.2億美元，同比增長14.5%，2015-2017年CAGR達(dá)到24.8%；收入達(dá)855.3億美元，同比增長12.6%，2015-2017年CAGR達(dá)到11.1%。2017年，中國工程機(jī)械對“一帶一路”沿線國家出口87.65億美元，同比增長18.3%，占總出口比重達(dá)43.6%。可見隨著“一帶一路”的推進(jìn)，有利于中國工程機(jī)械的出口。

      中國的工程機(jī)械制造企業(yè)包括OEMs針對“一帶一路”的戰(zhàn)略

      隨著中國工程機(jī)械行業(yè)對“一帶一路”國家出口的不斷上升，對于中國的工程機(jī)械制造企業(yè)包括OEMs而言，“一帶一路”沿線國家變得越來越重要。根據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry, 2018-2022″顯示，中國的工程機(jī)械制造企業(yè)包括OEMs針對“一帶一路”沿線國家的市場戰(zhàn)略包括以下幾點(diǎn):(i)設(shè)立分公司，辦事處等，加強(qiáng)在這些國家的市場拓展(ii)與一些在“一帶一路”沿線國家承接大量工程的中國建筑企業(yè)建立合作關(guān)系，以推銷自己的工程機(jī)械產(chǎn)品(iii)在“一帶一路”沿線國家并購當(dāng)?shù)氐墓こ虣C(jī)械生產(chǎn)企業(yè)或直接設(shè)立工廠，以實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)。如三一集團(tuán)已經(jīng)在土耳其、印尼、俄羅斯等國設(shè)立了工廠，中聯(lián)重科在意大利、德國、印度等國設(shè)立了工廠。