近來滿天飛的文件正讓電解鋁行業(yè)在2017年感受到前所未有的去產(chǎn)能壓力。
       有消息稱，國(guó)家發(fā)改委牽頭的四部委本月下發(fā)通知，為嚴(yán)管嚴(yán)控電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能，將進(jìn)行清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)。根據(jù)該方案，計(jì)劃削減河北、山東、河南和山西4省所涉及電解鋁生產(chǎn)企業(yè)30%的產(chǎn)能。
       我國(guó)電解鋁區(qū)域集中度較高而且近年來呈明顯上升趨勢(shì)，2016年1-10月，電解鋁產(chǎn)量前六省分別是山東、新疆、內(nèi)蒙古、河南、甘肅、青海，合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的將近八成。
       從此次將電解鋁去產(chǎn)能的重點(diǎn)與電解鋁產(chǎn)能聚集地匹配后發(fā)現(xiàn)，將去產(chǎn)能指標(biāo)放在山東、河北、山西和河南其實(shí)更多的是出于從環(huán)保的角度考慮。事實(shí)上，電解鋁行業(yè)本身一直也有去產(chǎn)能的需要。
       電解鋁一直被定義為有色領(lǐng)域的過剩行業(yè)。早前，國(guó)家發(fā)改委主任徐紹史本就曾表示，2017年去產(chǎn)能除了鋼鐵煤炭之外還會(huì)擴(kuò)圍，有一些產(chǎn)能利用率很低的、過剩產(chǎn)能比較嚴(yán)重的領(lǐng)域也會(huì)納入去產(chǎn)能的范疇。
       在電解鋁方面，我國(guó)目前是全球第一大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占全球一半以上，并且近年來一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2010-2015年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.45%，而同期全球其他地區(qū)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-0.31%。根據(jù)世界鋁業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年全球電解鋁產(chǎn)量5889萬噸，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3164萬噸，在全球電解鋁產(chǎn)量中占比為53.7%。
       電解鋁行業(yè)巨大的耗電量所帶來的環(huán)境承載壓力同樣飽受詬病，目前，全國(guó)7.5%的發(fā)電量被電解鋁產(chǎn)業(yè)消耗掉，背后是嚴(yán)重的火電污染。一時(shí)之間，電解鋁產(chǎn)能過剩成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。興業(yè)證券認(rèn)為，2017年加大電解鋁調(diào)控力度成大概率事件。
事實(shí)上，國(guó)家和地方政府層面近年來陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)化解電解鋁過剩產(chǎn)能的文件，其中在國(guó)家層面包括《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》;國(guó)家發(fā)改委、工信部《關(guān)于印發(fā)對(duì)鋼鐵、電解鋁、船舶行業(yè)違規(guī)項(xiàng)目清理意見的通知》;鋁行業(yè)規(guī)范條件;共三批的工信部發(fā)布的符合鋁規(guī)范條件企業(yè)名單(共三批);《關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見》以及最近的國(guó)家發(fā)改委的關(guān)于印發(fā)《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目行動(dòng)工作方案》的通知。
       此次，新疆昌吉州政府14日發(fā)布通知，決定停止昌吉州境內(nèi)3家企業(yè)違規(guī)在建電解鋁產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)，總產(chǎn)能達(dá)到200萬噸。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，其中一個(gè)80萬噸已建成項(xiàng)目屬于未批先建。盡管新疆具有低電價(jià)成本優(yōu)勢(shì)，但是當(dāng)?shù)匾裁媾R水資源匱乏等問題。
       實(shí)際上，新疆電解鋁產(chǎn)能過剩情況一直不容樂觀，而占據(jù)全疆電解鋁產(chǎn)能半壁江山的昌吉州則首當(dāng)其沖。
2010年，昌吉州電解鋁產(chǎn)能僅為5萬噸，電解鋁產(chǎn)量?jī)H為3.9萬噸。自2011年開始昌吉州電解鋁行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，通過招商引資引進(jìn)東方希望、新疆其亞、新疆嘉潤(rùn)、新疆神火四家電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，截止2016年累計(jì)完成投資590億元，電解鋁產(chǎn)能達(dá)到385萬噸。伴隨新建電解鋁企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，2013年電解鋁產(chǎn)量首次突破100萬噸，2016年昌吉州電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到358.81萬噸，昌吉州電解鋁占全疆的比重逐步提高到56.5%。
       在今年重點(diǎn)監(jiān)控的7家新疆電解鋁生產(chǎn)企業(yè)中，包括新疆天龍礦業(yè)股份有限公司、新疆嘉潤(rùn)資源控股有限公司和新疆東方希望有色金屬有限公司出現(xiàn)超出產(chǎn)能情況，其中，后兩家企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能均比上報(bào)工信部的備案產(chǎn)能高出一倍。
       而這三家超出備案產(chǎn)能的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)此次均無一例外被新疆昌吉州政府決定停止在建項(xiàng)目建設(shè)。
       從目前昌吉州的做法“管中窺豹”，電解鋁行業(yè)的去產(chǎn)能工作已經(jīng)拉開大幕。今年對(duì)電解鋁違規(guī)項(xiàng)目的抽查力度將會(huì)加大。“當(dāng)然這也要取決于政策的落地程度，”國(guó)海證券鋁行業(yè)分析師李帥華表示，具體來看，中央和地方政府的重視程度以及具體政策的可操作性將決定政策的落地程度。
       事實(shí)上，政策無有效執(zhí)行是導(dǎo)致過去三年間鋁行業(yè)新增產(chǎn)能大幅投放的主要原因，這背后的原因來自政策落實(shí)缺乏有效執(zhí)行主體，也因鋁行業(yè)自身屬性及產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。
       上海鋼聯(lián)一位不愿具名的鋁行業(yè)分析師表示，目前電解鋁行業(yè)去產(chǎn)能工作需要等待正式文件出臺(tái)才有定論。“國(guó)家和地方政策的博弈將使得產(chǎn)能指標(biāo)的減少和置換并不簡(jiǎn)單”。該分析師說道。
       有現(xiàn)象顯現(xiàn)目前電解鋁行業(yè)去產(chǎn)能的方向已經(jīng)確定，而且頗為嚴(yán)格。據(jù)云南個(gè)舊某電解鋁廠商說，從2016年年末開始，云南個(gè)舊地區(qū)的冶金廠已經(jīng)陸續(xù)收到停產(chǎn)、半停產(chǎn)通知。“說是環(huán)保要求不達(dá)標(biāo)，其實(shí)可能是想擠出中小電解鋁產(chǎn)能。”